El dios de la Muerte, Mors, envía a su non moriar Arawn a una misteriosa ciudad habitada por personas que, temerosas de orir, han conseguido vivir por siglos desafiando su autoridad.
Guiado más por su curiosidad que por el deseo de cumplir sus órdenes, Arawn conocerá a la banshee que parece ser la clave de este suceso, la profetisa Aibhinn, conocida como Mariposa Negra.