Para liberar al mundo de los sórdidos planes de Johan, el doctor Kenzo Tenma le sigue los pasos por toda Alemania. En su camino encuentra gente bondadosa, personas enfermas, policías compasivos, sujetos caídos en desgracia, ultraderechistas xenófobos y, por encima de todo, el grave riesgo de convertirse en aquello que quiere eliminar. Un atribulado niño y la aguerrida Nina serán su soporte ético ante la tentación de perder su humanidad.