Esta es la misión secreta que recibe Iván, subteniente en los servicios de inteligencia del ejército terrestre ruso. Sin embargo, el objetivo resulta ser Eduard, un buen amigo que conoció al coincidir en la academia militar y a quien hace diez años que no veía. ¿Por qué alguien como él, amante del arte y de carácter afable, ha caído en las garras de la mafia? Cuando ambos se reencuentran, la sonrisa de Ed es la misma de siempre. Iván, debatiéndose ante el dilema que le presenta la situación, accede a acompañarle a su casa. Pero, al día siguiente, la actitud de Ed cambia radicalmente e Iván se da cuenta, atónito, de que quizá no pueda salir tan fácilmente de allí.