El asesino despiadado que posee una habilidad que sobrepasa la inteligencia humana aparece al pie del monte Fuji y prosigue con su masacre. La familia de Madoka y todos los que estaban allí mueren asesinados. Pero el grupo de víctimas del primer incidente y unos pandilleros locales se alían para cazar a Morph, cueste lo que cueste. Cuando por fin logran acorralar al asesino, ¡ocurre algo totalmente imprevisible!